November 1, 2007  
KABEL DEUTSCHLAND: Gains Access to EUR650 Million Loan Facility

Kabel Deutschland signed a EUR650 million Senior Term Loan 
Facility which will rank pari-passu with the Company�s existing 
EUR1,150 million Senior Term Loan.

The Senior Add-on Facility will provide funding for the 
previously announced acquisition of 1.2 million cable 
subscribers from the Orion Group for EUR585 million and, 
together with direct funding from KDG, will fund potential 
additional acquisitions of up to another 200 million Euros.

The Senior Add-on Facility matures in March 2013 and carries a 
coupon of EURIBOR + 325bps.  The Facility will be unfunded for a 
period of time until the Acquisitions are completed, and any or 
all of the Facility can be cancelled at any time.  During this 
unfunded period the Facility will pay a ticking fee.  The 
Facility will have the same financial covenants as the existing 
Senior Term Loan.

The Company expects to meet all current covenants under its 
existing financing obligations.  Closing of the Orion Group 
asset purchase is anticipated for spring 2008 after FCO 
clearance.

                    About Kabel Deutschland

Headquartered in Unterfoehring, Germany, Kabel Deutschland --
http://www.kabeldeutschland.com/ -- operates cable
networks in 13 German states and supplies its services to more
than 9 million connected TV households in Germany.  It is
Germany's largest cable network operator.  KDG offers an open
digital TV platform for all program providers.  The company
operates the networks, markets cable connections and provides
comprehensive services for all matters of cable connectivity.
In fiscal year ended March 31, 2007, Kabel Deutschland reported 
a total revenue of around EUR1.1 billion.  The company has 
around 2,700 employees.